新能源驶进景气赛道,前10月市场渗透率达12.1%

虽然随着马来西亚麻坡工厂产能恢复,让苦于缺芯的汽车行业稍有喘息,但仍压力较大,银十成色不足。

日前 ,中国汽车工业协会(以下简称 “中汽协”)发布的产销数据显示,传统汽车市场的金九银十,今年并未如期而至。10月,国内汽车市场销量同比下滑9.4%,降幅比9月收窄10.2个百分点;国内汽车市场产销降幅收窄主要与乘用车的增长带动有关,与此同时新能源汽车也成为增长内核。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示,10月芯片供应比第三季度有所好转,但仍然不能完全满足生产需求;中国汽车工业协会副总工程师许海东也有相同观点,“总体来说,芯片供应还是不足,很难达到主机厂需求的水平。”

新能源驶进景气赛道,前10月市场渗透率达12.1%

整体表现优于9月,四季度车市仍有变数

中汽协数据显示,10月国内汽车产销量分别完成233万辆和233.3万辆,环比分别增长12.2%和12.8%,同比分别下降8.8%和9.4%,降幅比9月分别收窄9.1和10.2个百分点。从今年前10个月国内汽车市场整体情况来看,我国汽车产销量分别达到2058.7万辆和2097万辆,同比增长5.4%和6.4%。

陈士华分析称,10月国内汽车产销在乘用车带动下降幅明显收窄。10月乘用车市场完成销量200.7万辆,环比增长14.6%,同比下降5%;前10个月,乘用车市场累计销量完成1687.1万辆,同比增长8.8%。

此外,从10月国内乘用车呈现出新的结构性变化。一方面,自主品牌乘用车市场份额持续上升。10月,中国品牌乘用车销量为95.2万辆,同比增长9.2%,市场份额升至47.5%,上涨6.2个百分点;前10个月,自主品牌乘用车的市场份额升至43.8%,虽尚未回到51%的历史最高点,但从今年市场的发展来看,自主品牌市场份额持续增长。

陈士华分析称,“自主品牌乘用车市场占有率持续上涨的主要原因是,今年自主品牌在行业面临较大压力情况下,策略更加灵活,产品开发力度加大,加上新能源汽车带来的机遇,汽车新势力发展较好。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树预计,自主品牌此轮反弹将会持续下滑,四季度自主品牌会继续保持反弹势头,未来自主品牌市场占有率或将超过50%。

另一方面是,豪华车销量增幅10月由负转正。10月国内生产的豪华车销量为30.3万辆,同比增长12.9%;前10个月,国内生产的豪华车销量完成279.3万辆,同比增长21.7%,高于乘用车市场累计增速12.9个百分点。

相对于乘用车的表现转好,商用车市场仍呈现全面下跌的态势。10月,商用车市场实现销量32.6万辆,同比下降29.7%。陈士华表示,商用车仍受到政策法规切换的影响,以及此前的市场需求提前透支;虽然有缓慢恢复的迹象,但商用车市场仍有较大压力。

而从整体汽车市场来看,许海东认为剩余两个月整体压力很大:“芯片总体来说还是不够的,以后两个月应该不能达到满足车企需求的供应程度;同时原材料价格上涨也会导致企业压力增加,成本升高。此外,去年四季度同期产销量均为高基数,四季度想要说实现正增长压力不小。”

长城汽车等企业销量均呈下滑趋势,部分车企或难达全年目标

相对于9月及整个第三季度,10月车企芯片供应有所好转,但仍不能完全满足车企的生产需求;10月有半数车企销量呈现下滑趋势。

记者粗略统计目前已发布产销数据的企业发现,10月,上汽集团、广汽集团东风汽车、长安汽车、长城汽车、福田汽车、江淮汽车等汽车集团和车企销量出现不同程度的下滑,其中东风汽车销量同比下滑11.53%,长城汽车销量同比下降17.33%,上汽集团销量同比下降2.44%,福田汽车销量同比下降34.39%,江淮汽车销量降幅为14.52%。

可以发现,一方面,芯片供应持续短缺让体量较大的汽车集团所受影响更为严重;另一方面,由于商用车市场的整体下滑,以商用车为主的企业降幅也较为明显。

从前10个月东风汽车、上汽集团、长安汽车、吉利汽车、比亚迪等车企集团的销量表现来看:长安汽车前10个月完成销量193.4万辆,完成年销量目标的90%。比亚迪前10个月新能源汽车实现销量41.86万辆,提前完成今年40万辆的新能源汽车销量目标;业内认为,今年比亚迪DM-i混动车型销量的释放、新能源汽车市场环境的向好以及比亚迪新能源供应链的相对完善推动比亚迪销量的增长。此外,江淮汽车前10个月完成目标销量的87%,有达标的可能。

而与这三家车企形成明显对比的是上汽集团、广汽集团、吉利汽车、东风汽车、长城汽车压力相对明显。从目前各家公布的产销数据来看,上汽集团今年的年销量目标为617万辆,前10个月完成率为68%;广汽集团前10个月完成全年销量目标的75%;长城汽车全年目标销量为149万辆,前10个月完成率为67%,吉利汽车和东风汽车前10个月的全年目标销量完成率皆为68%。

从中汽协对于11月和12月国内汽车市场的预测来看,上汽集团、广汽集团、吉利汽车、东风汽车、长城汽车等想要完成全年的销量目标仍有一定压力,或难以完成。

新能源驶进景气赛道,前10月市场渗透率达12.1%

与整体汽车市场下滑的状态不同,新能源汽车呈现出持续增长的趋势。从10月,自主品牌和合资品牌的销量来看,合资品牌下滑较为严重;例如10月,一汽-大众销量同比下滑40.8%,上汽大众销量同比下滑21.6%,上汽通用销量同比下降32.4%,东风日产销量降幅为23.3%,广汽丰田销量下滑17.5%。

业内认为,合资企业销量的大幅下滑除了受到芯片供应短缺等造成的销量疲软影响之外,新能源汽车的产品矩阵不丰富也是主要原因之一。陈士华也坦言,自主品牌市场份额的增长与自主品牌在新能源汽车市场的表现有关。

今年以来,新能源汽车销量持续增长,成为国内汽车市场中最大的亮点,陈士华认为具有先发优势的自主品牌,凭借不断提升的新能源汽车产品性能、产品种类、价格等因素,获得市场和消费者的认可。中汽协数据显示,10月国内新能源汽车实现销量38.3万辆,同比增长134.9%,新能源汽车市场渗透率提升至16.4%,其中新能源乘用车10月市场渗透率达到18.2%;今年前10个月,新能源汽车累计销量254.2万辆,同比增长176.6%,前10月市场渗透率达12.1%。不仅如此,新能源汽车的出口量也在持续增长;许海东预计明年新能源汽车出口会保持高速增长的态势。

陈士华表示,今年以来车企发布的产品基本都是新能源汽车产品,这也意味着新能源汽车已成气候;许海东补充说道,今年成为新能源汽车从政策驱动向市场驱动的拐点,无论是自主品牌和合资品牌都会进一步加速新能源汽车产品的布局速度。

在崔东树看来,新能源汽车供给增加,从传统车企到造车新势力都在推出具有竞争力的纯电动产品,以及产能的持续扩张和释放,推动新能源汽车的市场化转型。