“科创池”不断扩容,外资机构热情高涨

科创板股票再次进入外资“购物车”。
日前,国际指数编制公司MSCI公布了半年度指数评审结果,6只科创板股票被纳入MSCI中国A股指数。这已经是MSCI连续三个季度的调样中纳入科创板股票。
业内人士表示,随着科创板不断发展和扩容,以及外资投资科创板渠道进一步拓宽,海外资金配置科创板的热情和数量将持续呈现增长趋势,科创板企业在各类指数中的影响也会日益提升。

“科创池”不断扩容,外资机构热情高涨

新纳入6只科创板股票
11月12日,国际指数编制公司MSCI公布了半年度指数评审结果,MSCI中国A股指数新增50只A股标的,29只遭剔除。根据MSCI公告,所有调整将于11月30日收盘生效。
本次MSCI中国A股指数新纳入6只科创板股票,包括道通科技、君实生物、西部超导、三友医疗、传音控股和柏楚电子。
川财证券研究所所长陈雳表示,MSCI国际投资地位较重要,科创板6只股票被纳入标的,凸显当前投资价值。
自今年5月科创板股票首次进入MSCI中国A股指数以来,MSCI连续三个季度纳入科创板股票。截至目前,已有15只科创板股票被纳入MSCI中国A股指数。
MSCI编制的系列指数是国际投资者使用最多的基准指数之一,每次变动及调整都牵涉到大量跟踪指数的被动型基金。所以,能够入选MSCI指数意味着将得到境外资金的青睐。
“相比沪深300,MSCI中国A股指数成分股更加聚焦行业龙头,流动性更为充裕,投资者可以更方便地复制指数和进行调仓,科创板股票纳入显示了其投资价值。”陈雳说。
除了MSCI外,科创板已在今年初被纳入了沪股通标的,同时富时罗素也将科创板公司纳入中国A股指数系列和富时全球股票指数系列。
武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为,未来科创板在各类指数中的影响会进一步提升。“科创板企业的科技含金量高,最能代表中国市场的实力。将最具投资价值的上市公司纳入投资组合,能够使指数更具代表性和吸引力,从而能够赢得更多境外机构和国际资本的青睐。”
外资机构热情高涨
随着越来越多科创板股票被纳入MSCI指数、罗素指数、沪股通标的等,外资机构对科创板企业热情度日益高涨。Choice数据显示,截至三季度末,共有66只科创板股票获得了外资的青睐。
以此次被纳入MSCI指数的西部超导为例,公司在登陆科创板上市后,北向资金热情持续升高。截至2021年三季报,西部超导十大股东名单显示,香港中央结算中心持股618.78万股,持股比例为1.4%,持仓比例环比加大。
此前,西部超导股东西安工业投资集团有限公司询价转让其持有的西部超导882.54万股股份,外资也积极参与其中。外资机构UBSAG(瑞银集团)在此次询价转让中以4156万元的价格受让了西部超导80万股股票,占西部超导总股本的0.18%。
在受让股份完成后,UBSAG持续加仓西部超导。截至2021年三季度末,UBSAG持股数量增至352.03万股,成为西部超导第十大流通股股东。
西部超导董秘周通在接受中国证券报记者采访时表示,此次纳入MSCI指数标志着公司将更加受到国际资本的关注。
数据显示,截至今年10月底,外资在科创板持股总市值为930亿元,占科创板总市值比例达1.9%,是去年同期的2.2倍;外资持有科创板流通市值达883亿元,占科创板流通市值比例4.4%,是去年同期的2倍;外资在科创板交易的金额为10692亿元,占比达6.6%,是去年同期的4.9倍。
董登新表示,科创板成立时间并不长,还处于初创时期,也是一个快速扩容时期。随着科创板规模不断扩大,外资持有科创板股票的市值也会快速增长。
除了二级市场外,科创板一级市场上外资的身影也频频出现。
自科创板开市至今年10月底,国际投资者(QFII+RQFII)参与沪市公司新股发行累计获配金额5.78亿元。其中,参与科创板公司新股发行累计获配金额5.54亿元,占比达95.8%。
科创池”不断扩容
外资热情高涨,科创板也不断扩容。截至11月18日,今年以来145家公司登陆科创板,其经营能力以及科创实力都不容小觑。
Choice数据显示,上述145家公司今年前三季度合计营收为1955.11亿元,平均每家为13.48亿元。其中,振华新材、长远锂科、大全能源、芳源股份、博拓生物、芯碁微装、四方光电等今年前三季度营收同比增长率均在100%以上。
从归母净利润看,上述145家公司前三季度归母净利润合计为244.35亿元,平均每家为1.69亿元。从净利润增长率看,当中有32家科创板公司前三季度净利润同比增速在100%以上,49家公司前三季度净利润同比增幅在50%以上。长远锂科、大全能源、青达环保、普冉股份、诺禾致源、振华新材、复旦微电、电气风电、科德数控、芳源股份、壹石通前三季度净利润同比增幅超过200%。
值得一提的是,上述公司科创实力突出,在最新公布的2020年度国家科学技术奖中,不乏其身影。
其中,珠海冠宇参与完成的“高可靠长寿命锂离子电池关键技术及产业化应用”项目,获得2020年度国家科学技术进步奖二等奖;新风光参与研发的“高比例新能源电力系统电能净化关键控制技术及应用”项目荣获2020年度国家科技进步奖二等奖;威高骨科参与的“足踝外科精准微创治疗关键技术体系建立与推广应用”项目,荣获2020年度国家科学技术进步奖二等奖。
“A股市场中,科创板的科技含金量最高,它代表着未来我国产业发展的方向,也是我国经济转型和产业升级的一个重要平台和助推器。因此,外资投资中国股市,科创板将成为首选,地位也会日益提升。”董登新说。
陈雳认为,很多科创板公司非常具有成长性和科技创新性,一直以来是投资者的关注重点。对于海外投资者来讲,中国这类公司被指数选用为其打开了投资的渠道。总体来看,海外资金配置科创板的热情和数量依然会呈现增长趋势。